Programme de formation : Les bases de l’administration Salesforce

📅 Durée : 2 jours (14 heures)
🎯 Public cible : Futurs administrateurs Salesforce, utilisateurs avancés, responsables CRM, chefs de projet SI.
🎓 Prérequis : Aucune connaissance technique requise, mais une expérience utilisateur sur Salesforce est un plus.
Modalités et délais d’accès: 15 jours à partir de la demande de formation et de la confirmation du paiement.
Avoir une bonne connexion internet ainsi que Google Meet (outil gratuit sans téléchargement)
Tarifs: 500€
Accessibilité personnes handicapées: Aucun problème dans le cadre des formations en distanciel
Contact: moise@jegeremacarriere.fr
Modalités d’évaluation: des quizz d’évaluation sont prévu à chaque étape de votre parcours

Objectifs pédagogiques

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
✅ Comprendre l’architecture et les concepts fondamentaux de Salesforce
✅ Administrer et configurer une organisation Salesforce
✅ Gérer les utilisateurs, les objets, les champs et les workflows

JOUR 1 : Introduction et fondamentaux de l’administration Salesforce

Matinée (9h00 – 12h30) : Introduction et découverte de Salesforce

🔹 Présentation générale de Salesforce

• Les concepts du Cloud Computing et du SaaS
• Les différentes éditions et licences de Salesforce
• Tour d’horizon de l’interface utilisateur

🔹 Premiers pas dans l’administration Salesforce

• Accéder et naviguer dans le Setup (Paramètres)
• Présentation du modèle de données Salesforce (Objets, enregistrements, champs)
• Types de champs et leurs spécificités

🔹 Gestion des utilisateurs et de la sécurité

• Création et gestion des utilisateurs
• Profils et ensembles d’autorisations
• Les rôles et la hiérarchie d’accès

Après-midi (14h00 – 17h30) : Personnalisation et gestion des objets

🔹 Personnalisation des objets standard et création d’objets personnalisés

• Modification des objets existants (Comptes, Contacts, Opportunités)
• Création d’objets et de relations entre objets
• Mise en place des règles de validation

🔹 Automatisation des processus métier

• Création de règles de workflow
• Automatisations avec Process Builder
• Introduction aux flux (Flow Builder)

🔹 Mise en pratique et exercices

• Création et modification d’un objet personnalisé
• Paramétrage d’un workflow simple

JOUR 2 : Automatisation, sécurité avancée et reporting

Matinée (9h00 – 12h30) : Sécurité et automatisation avancées

🔹 Gestion des accès et des permissions

• Règles de partage et niveaux d’accès
• Gestion des enregistrements et des jeux de données partagés
• Audits et suivi des modifications

🔹 Automatiser davantage avec les outils avancés

• Création de flux plus complexes
• Gestion des files d’attente et des affectations automatiques
• Déclencheurs et bonnes pratiques

🔹 Mise en pratique : Mise en place d’une règle de partage et automatisation d’un processus métier

Après-midi (14h00 – 17h30) : Reporting et exploitation des données

🔹 Création de rapports et tableaux de bord

• Types de rapports et filtres avancés
• Création de rapports personnalisés
• Introduction aux tableaux de bord et graphiques

🔹 Optimisation et maintenance de Salesforce

• Bonnes pratiques pour un CRM efficace
• Gestion des sauvegardes et des mises à jour
• Introduction aux extensions et à l’AppExchange

🔹 Évaluation et clôture de la formation

• Test de validation des acquis
• Questions/réponses et retour d’expérience
• Conseils pour aller plus loin

Méthodes pédagogiques

✔️ Alternance entre théorie et cas pratiques
✔️ Démonstrations en direct sur une instance Salesforce
✔️ Exercices et mise en situation réelle
✔️ Support de formation fourni

📜 Certification et attestation : À l’issue de la formation, une attestation de suivi sera remise aux participants.